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La Sociedad comunica que ha suscrito una oferta de carácter vinculante con Nazca
Capital SGEIC, S.A. y dos de los fondos gestionados por ésta (Nazca Oportunidades
2025 II, FCRE, S.A. Nazca Aeroespacial y Defensa Innvierte I, FCR) para la
transmisión por dichos fondos, y la adquisición por la Sociedad, del 100% de las
participaciones sociales de Next Gen Critical Comms, S.L.U., sociedad titular del 100%
de las acciones de Teltronic, S.A.U., compañía española de referencia en el diseño,
fabricación y despliegue de equipos y sistemas de radiocomunicaciones para misión
crítica en sectores estratégicos.
Sin perjuicio del carácter vinculante de la oferta suscrita por las partes, el contrato de
compraventa (el “Contrato”), así como los restantes documentos de la operación,
deberán firmarse no más tarde del 15 de junio de 2026.
El precio de compraventa consta de un importe fijo de 155 millones de euros, lo que
implica un valor de la compañía (Enterprise Value) inferior a 9 veces el EBITDA del
ejercicio 2025, y de un importe contingente (earn-out) adicional de, como máximo,
45 millones de euros, sujeto al cumplimiento de objetivos habituales en transacciones
del sector. El pago del importe fijo se realizaría mediante un pago en efectivo de 111
millones de euros, para lo que se contempla la potencial entrada de uno o varios
coinversores, y, el resto, 44 millones de euros, se satisfaría mediante la emisión de
nuevas acciones de Amper que suscribirían los vendedores a través de una ampliación
de capital no dineraria. Estas nuevas acciones de Amper representarían
aproximadamente un 7,75% del capital social de la Sociedad tras la ampliación de
capital no dineraria y se emitirían a un precio de 0,23 euros por acción (esto es, 0,05
euros de nominal y 0,18 euros de prima de emisión). El precio contingente adicional,
en su caso, se abonaría en efectivo.
La adquisición está sujeta a la aprobación de la operación y de la citada ampliación
de capital social de Amper por la Junta General de Accionistas, así como a la obtención
de las autorizaciones administrativas oportunas en las jurisdicciones pertinentes.
Esta compra reforzará la presencia y el liderazgo de Amper en el ámbito de las
comunicaciones para Defensa y Seguridad, incorporando tecnología, productos y
capacidades industriales de alto valor. Asimismo, generará importantes sinergias
operativas y comerciales, consolidará el posicionamiento en mercados tan relevantes
como Brasil y México y permitirá el acceso a otros como Estados Unidos y Canadá. La
operación está alineada con la estrategia de crecimiento inorgánico de Amper, que
contempla este modelo de pago parcial en acciones de la Sociedad así como la
potencial participación de coinversores.
En Pozuelo de Alarcón, a 7 de mayo de 2026
